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Advisory One

Antares

Advisory One im Vergleich (9. Jänner 2006):

                                  Fondsanzahl              1 Jahr                3 Jahre
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MISCHFONDS                  819                    12,83%                 23,18%
Schwerpunkt Aktien         202                    19,61%                 37,32%
Schwerpunkt Renten        200                       7,23%                12,01%
ausgewogene Portfolios    100                    12,18%                 22,11%
flexible Portfolios             309                     12,83%                22,92%
       
ADVISORY ONE                                         27,73%                90,80%
                                                                               (Quelle: Ariva.de)

Im 3 Jahresvergleich erreichte die Kategorie Mischfonds eine durchschnittliche Performance von 23,18%, die Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien 37,32%. Advisory One, der dieser Unterkategorie zugerechnet wird, erreichte im genannten Zeitraum eine Performance von 90,80%.

Daraus abgeleitet, liegt die Rendite der letzten 3 Jahre im Durchschnitt bei über 25 %p.a.. Mittel- bis langfristig  liegt das Renditeziel des Mischfonds Advisory One bei 15% p.a..

Was ist die Zielsetzung des Advisory One Fonds ?

Der Advisory One ist ein global anlegender, aktienorientierter Investmentfonds. Der Fonds schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein. Es wird dabei keine Extremperformance, sondern das beste Chancen-/Risikoverhältnis angestrebt, um das potentielle Rückschlagsrisiko zu minimieren.

Ziel des mehrfach ausgezeichneten Fondsmanagements ist die Erreichung einer positive Performance, die mittelfristig über der Wertentwicklung des Weltaktienindex (auf €- Basis) liegt. Es sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass es sich bei dem  Advisory One Fonds um keinen Indexfonds handelt !

Welcher Investmentansatz steckt hinter dem Advisory One ?  
 
Das Management verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Sowohl die Steuerung des Veranlagungsgrades als auch die Branchen- und Titelauswahl liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements. Je nach Einschätzung der Marktlage hält das Fondsmanagement zwischen 20 und 100 Prozent Aktien.

Durch die aktive Steuerung verändert sich das Risikoprofil des Fonds oft entscheidend. Zeitweilig ist daher eine deutliche Abkoppelung von der Entwicklung der Weltaktienmärkte möglich.

Worin besteht der Mehrnutzen für Kunden im Vergleich zu anderen Fonds ?
 
Dem Kunden werden vom Fondsmanagement wesentliche Anlageentscheidungen bezüglich der Anlageinstrumente (Aktien, Bonds, Cash), dem Timing von Kauf-und Verkaufsentscheidungen und dem Einsatz von Absicherungsinstrumenten (z.B. Währungssicherung) abgenommen. Der Kunde muss sich daher einerseits nicht mit einer Vielzahl von Themenfonds und regionalen Produkten sowie andererseits mit der Bestimmung von Kauf- bzw. Verkaufszeitpunkten auseinandersetzen.

Der Kunde muss im Rahmen seiner eigenen Risikobereitschaft  allerdings ein risikoorientiertes Kundenprofil aufweisen, da der Fonds phasenweise zur Gänze in Aktien veranlagt sein kann.

Der Advisory One kann als aktiv gemanagtes, langfristiges Vermögensaufbauprodukt betrachtet werden.
 
Welcher Managementstil steht hinter dem Advisory One ?  
 
In einem „Global Makro“- Ansatz legt das Fondsmanagement die strategische Ausrichtung, die branchenmäßige Fondsallokation und die Cashsteuerung fest. Dies basiert vor allem auf Analysen der Konjunktur- bzw. Börsenzyklen der einzelnen Märkte und Branchen, der Chancen-/ Risiken-Bewertung von „Growth“ – oder „Value“ – Themen und einer Bewertung sinnvoller Absicherungsmaßnahmen.

Wie erfolgt die Aktienauswahl beim Advisory One ?  
 
Das Anlageuniversum des Fondsmanagements umfasst derzeit 24 Branchenfenster un


 
 
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